Mora en microcrédito está disparada a más del 50%

Los préstamos ‘colgados’ de este sector crecen al 57 por ciento, muy por encima de las provisiones y de la misma dinámica de su cartera total.

Cuando el superintendente Financiero, Gerardo Hernández, hizo el llamado de atención a los banqueros en su pasada Convención Bancaria de Cartagena por el acelerado crecimiento de la cartera vencida, en especial la del microcrédito, no había duda de que la preocupación estaba sustentada en hechos concretos.

En efecto, hasta abril la cartera vencida del microcrédito de todo el sistema crecía a un ritmo del 57 por ciento, muy por encima de la cartera total de este segmento (20 por ciento) e incluso de las provisiones hechas para cubrir las eventuales pérdidas por impagos (43,5 por ciento).

Solo en el último año, hasta abril del 2013, los microempresarios colombianos dejaron vencer préstamos por 163.690 millones de pesos, lo que los deja con un saldo rojo frente a la banca cercano a los 450.000 millones de pesos.

Quizás el monto no sea tan representativo frente a la morosidad de otras carteras, como la comercial (3,5 billones de pesos) o la de consumo (3,9 billones), pero este sí la deja con el indicador de calidad más elevado de la industria, 6 por ciento a abril del 2013, similar al de tres años atrás.

Por eso, el llamado del Superfinanciero a sus vigilados fue en el sentido de que la nueva coyuntura exige tener más cuidado, que las entidades deben hacer una mejor evaluación, tanto en materia de asignación del crédito como en los modelos de riesgo que están aplicando para tal fin.

En entidades que atienden este segmento, como el Banco Agrario, Procrédit y Bancamía, el crecimiento de la morosidad alcanza tasas del 75,9; 65,9 y el 63,3 por ciento anual, respectivamente. De los 23 bancos que operan en el país, solo 13 prestan en microcrédito. Allí, la cartera crecía al 58,5 por ciento y los vencimientos sumaban 403.229 millones al cierre de abril.

Los banqueros reconocen que sí se advierte un deterioro, pero señalan que hacen un monitoreo al desempeño que se trae, al tiempo que están endureciendo sus políticas de asignación de nuevos préstamos.

Explican que algunos sectores de la producción se han visto golpeados por la coyuntura externa y eso tiene efectos nocivos sobre el desempeño de la cartera, como la caída en los precios de las materias primas y las expectativas en torno a los cambios en la política monetaria de Estados Unidos.

COBERTURA SUFICIENTE

Pese al comportamiento que trae la cartera, el ente de control dice que la situación de solvencia y los niveles de provisiones son un colchón suficiente para afrontar la actual coyuntura. Hasta abril, la cartera en mora del microcrédito estaba provisionada en 98,4 por ciento.

Fuente: www.portafolio.co

El modelo microfinanciero es insostenible en el tiempo

   

COSTOS. A las tiendas retail con banco les resulta más barato cobrar a sus clientes morosos.

        

Efecto. Experto Martín Naranjo dice que mercado financiero tradicional sería desplazado por las tiendas retail que tienen su propio banco, pues sus costos de operación son más bajos.

Las tendencias en el mercado microfinanciero apuntan a que el actual modelo en operación será insostenible en el tiempo, provocando incluso que desaparezcan muchas entidades inmersas en el sector, comentó Martín Naranjo, gerente general de Financiera Confianza.
"En los siguientes años nos dirigimos hacia la consolidación, lo que se traduce en menos jugadores y seguramente volver a los patrones originales", precisó.
Este efecto se dará de manera natural, al desplazarse el modelo microfinanciero tradicional por el creciente mercado de las tiendas retail con banco propio.
Actualmente para las empresas financieras que siguen el modelo tradicional les resulta más caro cobrar, pagar o prestar que cualquier "tienda con banco", pues esta última no tiene dinero que perder, desde el momento en que otorga una tarjeta de crédito de manera gratuita a cualquier cliente potencial hasta cobrarles a los más morosos, lo cual no les genera una mayor inversión.
Su metodología es tan rentable que les permite no preocuparse por un alto índice de morosidad o si pagan  sus clientes bancarizados o no, pues las altas tasas por morosidad que le imponen a cada cliente deudor cubre cualquier gasto que pudieran destinar.
Por lo tanto, dentro de este contexto, se prevé una posible descapitalización del modelo tradicional, provocando una consolidación en el mercado, lo que se entiende por una menor cantidad de empresas financieras que actualmente bordean las 41 instituciones.
PERÚ ARRIBA
Hasta el momento el panorama es aceptable, pues por quinto año consecutivo el Perú ocupó el primer puesto en desarrollo microfinanciero a nivel mundial, luego de alcanzar un puntaje de 79,8 sobre 100, según el índice Microscópico Global sobre el entorno de negocios para las microfinanzas 2012, elaborado por el Economist Intelligence Unit.
El fortalecimiento del marco regulatorio nacional para la captación de depósitos y la continuidad en la promoción de la transparencia de precios son los principales motores del desarrollo competitivo del sector microfinanciero peruano.
Estos resultados no son fortuitos, pues el año pasado las distintas microfinancieras aportaron el 68,4% del total de nuevos clientes que se sumaron al sistema financiero peruano, mientras que la banca tradicional contribuyó con el 31,6%.
Claves
Las instituciones microfinancieras del país bancarizaron un total de 256.386 nuevos clientes durante el 2012, informó la Asociación de Instituciones de Microfinanzas del Perú (Asomif Perú).
El sobreendeudamiento es uno de los principales problemas que aqueja al mercado microfinanciero del país.
TOMADO DE: http://www.larepublica.pe/24-06-2013/el-modelo-microfinanciero-es-insostenible-en-el-tiempo