La clase media del retail

Durante al menos los últimos cinco años, el mercado inmobiliario comercial ha apostado por la creciente clase media del país. Previsión que a lo largo del tiempo se ha venido cumpliendo, en particular por las inversiones que desarrolladores, retailers y cadenas de tiendas de autoservicio y departamentales.

En su más reciente Simposio de Inteligencia de Mercado en Latinoamérica, organizado por el International Council of Shopping Centers (ICSC) directivos de empresas desarrolladoras, de inversión y analistas enfatizaron esa teoría.

En particular, se hizo evidente la previsión del crecimiento de la clase media hacia 2020 en América Latina. En ese año, 59% de la población con una edad promedio de 38 a 35.9 años provendrá de la clase media y tendrá el poder adquisitivo suficiente para consumir más allá de lo básico.

Además, América Latina con 20 países tiene un mercado de 606 millones de habitantes, una Inversión Extranjera Directa (IED) de 184 mil 650 millones de dólares, un PIB per cápita de 13 mil 147 dólares y mil 800 centros comerciales.

Por ello en México, la tendencia de crecimiento es clara: 60% de las ventas del comercio provienen de la población con ingresos que van de 35 mil a 105 mil pesos, es decir la clase media.

Ese grupo poblacional es el que ha provocado tendencias claras como la nueva etapa de las tiendas de autoservicio que pasaron del crecimiento, a la canibalización y ahora al desarrollo de tiendas de menor tamaño y menor distancia unas de otras. O bien, el desarrollo de 10% que experimentaron las tiendas departamentales en el mercado nacional.

De igual forma, ha quedado claro que México está a la cabeza de la expansión comercial, dejando de lado a Brasil que creció con formatos de gran tamaño, pero que ahora están vacíos por la saturación de mercados y un consumo no entendido en las decenas de conceptos creados en los últimos tiempos.

Directivos de Euro Monitor, Mac Arquitectos Consultores, MRP, Colliers International, Marca Táctica de Colombia, Interbrand y MC15 de Brasil, coinciden en que México aún tiene 77 zonas urbanas con potencial de desarrollo de clase media y necesidad de bienes y servicios.

Veremos entonces fórmulas de negocio encaminadas a una nueva era de convivencia entre desarrolladores y retailers en aras de crear las condiciones para el crecimiento que está por venir, donde las ventas en línea seguirán con un paso firme cambiando la lógica con que hoy opera el comercio en los puntos de venta.

Vinte y OHL por Mayakoba

El equipo de Vinte, liderado por Sergio Leal Aguirre concretó una alianza con la firma española OHL Desarrollos para la edificación hacia finales de 2015, de 3 mil 600 viviendas que serán integradas al proyecto Ciudad Mayakoba, ubicado en Playa del Carmen, Quintana Roo.

La alianza representa una inversión de mil 500 millones de pesos para levantar viviendas con un rango de precios que va de 420 mil a 800 mil pesos, que se espera sean integradas a amenidades de un desarrollo del tipo. Nos referimos a equipamiento sustentable, conectividad, parque, ciclopista, acceso controlado, área comercial y otros.

Tomado de: http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/la-clase-media-del-retail.html

La próxima batalla del consumo será en Latinoamérica

La próxima batalla en los canales de distribución ya se libra en las tiendas de cercanía, generando nuevos desafíos. El retail vuelve a cambiar y tanto las grandes cadenas como los mayoristas y minoristas independientes deben volver a replantear sus negocios.

En pocos años veremos una nueva reestructuración de los canales, con una tendencia a la concentración similar a la ocurrida entre las grandes superficies. Los canales de distribución en América Latina muestran una dramática evolución en los últimos diez años.

Crecimiento del comercio minorista.-

Al crecimiento explosivo de las cadenas modernas siguió un proceso de creciente concentración por la vía de fusiones y adquisiciones, que llevó a que pocos jugadores –Carrefour, Cencosud, Wal Mart y Casino-, operaran una creciente gama de formatos de tienda.

Sin embargo este proceso de concentración que señalaba signos de maduración del sector ocurrió antes de que cubrieran la mayor parte de los mercados nacionales, con excepción de Chile. Una porción de alrededor del 50 por ciento del mercado se mostraba resistente a la penetración del comercio moderno de cadenas, y mantenía su dominio operado por pequeñas tiendas independientes que mutaban hacia el formato autoservicio, servido por operadores mayoristas locales o regionales.

A su vez los mayoristas procuran fidelizar al comercio pequeño, algunos abriendo sus propias cadenas regionales de tiendas minoristas como en el caso de Scorpion y algunos jugadores regionales de México, o con esquemas de franquicias como el de la cadena Dar del mayorista argentino Rosenthal, consolidando la permanencia del comercio de proximidad. Otras tendencias como el menor tamaño de las familias, el crecimiento de los hogares de parejas sin hijos o de una sola persona, y el envejecimiento gradual pero sostenido de la población del continente contribuyen a modificar los hábitos de compra, favoreciendo las tiendas de cercanía en oposición a las grandes superficies.

Ante este panorama las grandes cadenas han comenzado a incursionar de manera creciente en el comercio de proximidad con formatos de conveniencia como las Bodega Aurrera, A Cuenta, Ekono o Chango Más de Wal Mart según el país, las tiendas de descuento Día% o los Carrefour Express o Market en Argentina, o Surtimax de Casino-Éxito en Colombia. Aún con variado éxito, demuestran un sólido interés en recuperar las ventas que se alejan de sus grandes superficies por los cambios de hábitos.

Tras doblegar el poder de las grandes marcas de los fabricantes y de derrotar a numerosas cadenas que hoy no son más que un recuerdo, esta guerra de las tiendas avanza hacia la pequeña tienda y el mercado dominado tradicionalmente por los mayoristas trayendo nuevos desafíos.

La logística para abastecer cientos de tiendas pequeñas plantea una dinámica muy diferente a la atención de pocas grandes superficies, tanto para las cadenas como para sus proveedores. En este sentido, los mayoristas están en mejor condición por ser este su mercado natural. Precisamente, resolver eficazmente la oferta de los formatos de cercanía es el próximo desafío de los canales, que tiene por protagonistas de un lado a los mayoristas y del otro a las grandes cadenas de supermercados.

Ambos sectores presentan un nivel de segmentación de clientes y adecuación y especialización de formatos, más acentuado en el caso de las cadenas por estar más dedicadas a grupos específicos de consumidores. Pero aquí los caminos se bifurcan: las cadenas procuran ampliar su oferta como un modo de incrementar sus márgenes y el tamaño del ticket de compra, mientras que los mayoristas presentan una mayor diferenciación por especialización en categorías o de surtido –dulces, licores, alimentos. Ambos sectores utilizan el recurso de las marcas propias, pero salvo excepciones como Maxiconsumo de Argentina, las cadenas llevan una delantera en términos de desarrollo de productos y calidad que refuerzan su identidad de marca.

Algo similar ocurre con el uso de tarjetas de afinidad y desarrollo de programas de fidelización. Grupos minoristas como Falabella destacan por la amplia difusión de sus tarjetas y generación de ofertas específicas, en tanto este recurso se registra en su mínima expresión entre los mayoristas.

Tecnología.-

En cuanto a tecnología se registra entre los mayoristas una creciente difusión de dispositivos hand-held para optimizar los sistemas de pedidos en el proceso de distribución.

El desafío para ambos sectores es resolver eficazmente el soporte logístico del siguiente eslabón, algo en lo que las cadenas están desarrollando proyectos para suplir su creciente número de puntos de venta.

En lo que se refiere a aplicación de tecnología para la información y el control de gestión, si bien no es raro encontrar importantes inversiones entre los mayoristas, es en su utilización que se observa menor análisis que el realizado por algunos proveedores líderes, y especialmente alejada de los desarrollos y aplicación sistemática de competidores como Walmart.

Se registra el control centralizado y automatizado de inventarios en algunos casos, con limitado nivel de detalle y frecuencia mucho más espaciada que el control semanal de ventas, rotación y rendimiento que realizan muchas cadenas.

Y en lo que se refiere a capacitación, se realizan acciones conjuntas con la industria dirigidos a los pequeños negocios minoristas, que también provee cierto apoyo tecnológico y capacitación para la optimización de la fuerza de ventas. Pero en todos los casos estos esfuerzos son esporádicos y sin la necesaria continuidad.

En definitiva, se observa la necesidad de una mayor incorporación de tecnología y un mayor y mejor uso de la información para la gestión, y el desarrollo de programas de formación específicos como el realizado por el IAE de Buenos Aires y Tecnológico de Monterrey.

Creciendo hacia el futuro.-

Pero volviendo al inicio de estas consideraciones, es en los niveles de concentración donde las diferencias se hacen más fuertes, y sugieren la necesidad de acciones más urgentes.

La concentración de las cadenas detallistas les brinda un creciente poder de negociación a la vez que diluye el impacto de sus gastos operativos. En cambio se observa una considerable fragmentación entre los mayoristas.

En México cuatro cadenas desafían a ciento ochenta mayoristas regionales y especializados, y este panorama se repite en todos los mercados con la excepción de Chile.

Y si bien los mayoristas dominan el mercado independiente con su oferta amplia de productos, esta fragmentación inhibe el desarrollo de ventajas operativas en cuanto a logística, compras y desarrollos con proveedores, y desarrollo de sistemas, todo lo cual limita su capacidad de crecimiento y sus posibilidades de atraer profesionales.

Esto último también encuentra limitaciones en la naturaleza de empresa familiar del sector mayorista y la frecuente dificultad de realizar exitosos procesos de profesionalización.

Sin embargo una mirada al futuro permite imaginar un sector menos fragmentado y más profesional, capaz de mantener su ventaja sobre el comercio independiente. Algunos pasos en este sentido son las alianzas y adquisiciones que se observan en Brasil y México.

Es previsible que a esto lo siga la formación de directorios con profesionales con experiencia diversa, y todo esto facilite el acceso a capitales que hoy eluden al sector y que traerían la imprescindible aceleración de su crecimiento y mejora.

De la mano del crecimiento de los segmentos emergentes y el interés de los grandes retailers en ampliar sus mercados, seremos testigos en los próximos años de cambios dramáticos en el comercio detallista independiente.

Es posible que los mayoristas logren renovar sus empresas y mantener su participación y el balance de los mercados, ayudando a los minoristas independientes y los fabricantes de grandes marcas a generar mejor valor en los mercados. Sin dudas, seremos testigos de fuertes cambios en los canales.

Fuente: Web Retail.

Tomado de: http://america-retail.com/estudios-consumidores/la-proxima-batalla-del-consumo-sera-en-latinoamerica

Las tiendas de cercanía, un formato en expansión

Rapidez, trato personalizado y una oferta variada de productos está motivando a optar por estos locales para las compras diarias

El acelerado ritmo de vida actual sumado al crecimiento del parque automotor uruguayo –con la consiguiente mayor demanda de tiempo para llegar de un punto de la ciudad a otro–, hace que el consumidor esté menos dispuesto a perder tiempo haciendo sus compras en las grandes superficies.

Por tanto, cada vez tiene menos ganas de desplazarse diariamente hacia el supermercado –salvo en los casos donde la visita es para hacer el surtido semanal o del mes– y estar un rato largo en la cola de la caja si la compra es pequeña o para pocos días. Es esta coyuntura la que dejó espacio para el surgimiento de las tiendas de conveniencia o cercanía.

Basadas en el formato de los antiguos almacenes de barrio pero con un toque moderno en la forma de presentar los productos –góndolas bajas, bien iluminados y con pocas cajas o una sola– y ubicadas en determinadas zonas, estos locales ofrecen en pequeñas superficies un mix de productos que va desde bebidas frías, artículos de kiosco, pero también lácteos, fiambres, pan, vinos, regalos y artículos de la canasta básica como arroz, harina y fideos.

El trato más personalizado, el horario extendido y el servicio de delivery son otras de las razones que facilitan la vida de los clientes que optan por estas tiendas.

Esta tendencia, que es incipiente en Uruguay, no es nada nuevo en otros países. Así lo explico Pablo Castillo Prado, especialista en marketing chileno que –previo a poner su propia empresa (Ontime Retail)– trabajó 13 años para la cadena de supermercados chilena Cencosud.

Durante una presentación realizada en el seminario Retail que tuvo lugar en el mes de agosto en el hotel Radisson, Prado señaló que el canal que menos crece actualmente son los hipermercados, en oposición a otros canales modernos como la venta de productos por internet y las tiendas de cercanía.

“Se van a abrir cada vez menos locales de grandes superficies, esto lo vemos en Chile y Brasil porque la penetración del canal moderno es muy importante” explicó, destacando que el surgimiento de un consumidor afectado por la realidad de las nuevas ciudades donde hay “menos tiempo por la congestión del tránsito” y por el crecimiento demográfico hace que opte por los “formatos de conveniencia o tiendas menores”.

“Es una tendencia muy fuerte en Europa, y en Sudamérica en los mercados de Argentina, Colombia y Chile. Se da en menor medida en Brasil y Perú, pero también está en desarrollo”, señaló el especialista. Por tanto, a su juicio, no sería raro que esta tendencia se intensifique en Uruguay. Una clara muestra de ello es el desarrollo que están teniendo las cadenas Kinko, Frog, Iberpark y las Tiendas 360 de Ducsa.

El valor de la estética
Para la licenciada en psicología especializada en investigación de mercado y tendencias, Verónica Massonnier, lo primero que valora el cliente es la cercanía del comercio con su hogar, lo que le permite ir hasta allí “a pie” integrando así la compra con el trayecto de llegada o salida de la casa.“Lo fundamental es poder encontrar allí todo lo indispensable en un recorrido sencillo y acotado destinando menos tiempo al proceso de compra”, explicó.

Por otro lado, la estética del lugar también es uno de los puntos que el consumidor mira a la hora de elegir una tienda de conveniencia. Ahí lo que juega es la abundancia en los productos, la higiene y la buena presentación de la mercadería con “especial énfasis en la cadena de frío”. Esto tiene que ver con que el público se ha vuelto “atento y sensible ante las fechas de vencimiento, el cuidado de los aspectos sanitarios y también el atractivo visual”, concluyó la especialista.

Este es uno de los pilares de las Tiendas 360, que ofrece, entre otros, una sección de productos frescos con opciones para el almuerzo y hasta mesas para consumirlo en el local. 
“La comida fresca es nuestro mayor diferencial, es un llamador.

Algunos productos como las bocattas se elaboran mismo en el momento, no tenemos la bandejita típica con productos que no sabés cuántos días tiene ahí ”, contó a Café & Negocios el supervisor de las Tiendas 360, Andrew Grierson, quien sostuvo que la mayoría de la oferta es comida “sana”.

Actualmente existen tres Tiendas 360 que son desarrolladas por la empresa Ducsa en la red de estaciones ANCAP: una en la Rambla y Solano Antuña, otra en Avenida Brasil y Brito del Pino y la tercera en la estación frente al Aeropuerto de Carrasco. El horario es extendido, algo muy valorado según los comentarios de los clientes. 

Si bien los locales surgieron como iniciativa para fortalecer la red de estaciones dándole al cliente que iba a cargar nafta este servicio, también respondió a que determinaron una oportunidad de negocio en el segmento de las tiendas de cercanía. “No es ni la compra del surtido mensual ni la simple de kiosco, sino una compra intermedia”, concluyó Grierson.

Con los mismos precios
El primer almacén Kinko nació el año pasado en 26 de Marzo y Gabriel Pereira. Actualmente cuentan con 10 locales repartidos en barrios como Punta Carretas, Centro, Cordón, Carrasco, Parque Rodó y Buceo.

El formato fue traído desde Chile por uno de los directores del emprendimiento, Juan Ravecca, quien vivió allí y contaba con una tienda de conveniencia cerca de su casa y con el paso del tiempo se fue dando cuenta de que era “algo que faltaba en Uruguay”. Junto a su hermano, Carlos Ravecca, y su socio Nicolás Torres fue que decidió ponerlo en práctica en Uruguay con una inversión de US$ 2 millones.

Además de la cercanía, el trato personalizado y el horario extendido –están abiertos de la hora 8 a 24–, uno de los factores valorados por sus compradores son los precios.“Estamos por debajo de Tienda Inglesa en cuanto a los precios, eso nos diferencia de lo que es la típica tienda de conveniencia donde la gente sabe que le cobran más caro”, señaló Ravecca. 

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