Cencosud y Banco Itaú se asocian para desarrollar negocio de retail financiero en Chile y Argentina
El acuerdo contempla el financiamiento, por parte de Itaú, del 100% de la cartera de la tarjeta de crédito en ambos países, monto cercano a los US$1.300 millones.
Así lo informaron esta tarde el presidente de Cencosud, Horst Paulmann y el director de Unidades de América Latina del holding Itaú Unibanco, Ridardo Marino.
La operación considera la compra de acciones de la administradora de tarjetas de crédito Cencosud (CAT) a través de su filial banco Itaú Chile y la participación en el negocio en Argentina a través de su respectiva filial en dicho país, en un monto de US$307 millones, que incluyen la adquisición del 51% de los patrimonios netos de ambas compañías.
Adicionalmente, el acuerdo contempla el financiamiento, por parte de Itaú, del 100% de la cartera de tarjeta de crédito en ambos países, monto cercano a los US$1.300 millones.
"Entramos en asociación con uno de los bancos más grande del mundo, Todos los créditos ya no se van a financiar por Cencosud sino por banco Itaú", destacó Paulmann.
En tanto Marino sostuvo que el acuerdo "es un paso importante para la internacionalizaciónde Itaú Chile".
A partir de la materialización de esta alianza, más de tres millones de clientes de tarjeta de crédito se verán favorecidos en ambos países, accediendo de manera directa a nuevos productos y servicios financieros, señalaron las compañías.
La transacción, que se estima se cerrará en un plazo de 12 a 18 meses, considera un contrato por 15 años.
Durante los próximos 90 días, las partes trabajarán en concretar los términos de la operación, cuyo cierre quedará sujeto a la aprobación de los reguladores de Chile, Argentina y Brasil.
Esta asociación se enmarca dentro del plan estratégico de largo plazo de Cencosud, que apunta a potenciar el servicio financiero que ofrece a sus clientes, sin necesidad de destinar recursos propios, homologándolo con el modelo que ya funciona en sus operaciones de Brasil y Colombia, explicó la compañía.
En este sentido Paulmann precisó que los recursos serán destinado a disminuir deuda.
El presidente de Cencosud, explicó que el holding seguirá operando la licencia Banco Paris, ya que, por ejemplo, posee créditos hipotecarios que no están incluidos en este acuerdo.
En tanto Marino señaló que a Itaú, este acuerdo le permite acelerar su plan de crecimiento, fortaleciendo sustantivamente su posición de mercado en dos países considerados estratégicos para el holding. En Chile, pasará a ocupar el primer lugar como emisor de tarjetas de crédito bancarias, alcanzando prácticamente 2.3 millones de clientes, con US$ 1.300 millones colocados, ascendiendo al tercer lugar del sistema en el ranking de colocaciones de tarjeta de crédito (de un 4,6% a un 19% de participación de mercado).
Asimismo el ejecutivo explicó que el Banco Itaú continuará con su desarrollo actual asociado al negocio del segmento ABC1.
En este sentido precisó que se creará una filial especializada para administrar la cartera que comprarán a Cencosud "manejándose cómo dos negocios completamente independientes".
TOMADO DE: http://www.latercera.com/noticia/negocios/2013/06/655-528718-9-cencosud-y-banco-itau-se-asocian-para-desarrollar-negocio-de-retail-financiero.shtml
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